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Kelly Taylor arbeitet als Vertrauenslehrerin und hat einen vierjährigen Sohn, dessen Vater vorerst ein Geheimnis bleibt.
Willkommen in Beverly Hills
Annie spielt eine Geschichte in ihrem Kopf durch: Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie Kansas nie verlassen und ihren Sandkastenliebe geheiratet hätte? In ihrer Phantasie ist Dixon ein extrem erfolgreicher Hip Hop-Künstler.
Der Jetset
Das Lacrosse-Team der Palisades verwüstet Teile der West Beverly High. Harry verbietet daraufhin seinem Team, sich an der anderen Mannschaft zu rächen – jedoch ohne Erfolg. Annie verliebt sich in Ty, einen der reichsten Jungs auf der West Beverly High.
Glückstreffer
Harry und Debbie, die darüber enttäuscht ist, dass ihre Familie sich immer mehr auseinander lebt, organisieren einen Familienabend. Sie möchten mit Annie und Dixon zum Bowling gehen. Annie hat sich aber schon mit Ty verabredet und Dixon mit Navid.
Die neue Regisseurin
Annie und Ethan kommen sich näher, doch wieder ist es Naomi, die dem Glück der beiden im Weg steht. Kurzentschlossen verabredet sich die verletzte Annie mit Ty.
Die Nacht der Träume
Die Theateraufführung in der Schule steht vor der Tür. Da Adrianna immer unkonzentrierter ist, vermutet Brenda, dass diese dem Druck ihrer Mutter nicht standhalten kann und Drogen nimmt.
Valentinstag
Der Valentinstag steht bevor, und Silver plant etwas ganz Besonderes für sich und Dixon. Als dieser ihr dann auch noch ein schönes Armband schenkt, möchte sie ‚es‘ sofort tun.