Le Sorelle McLeod
Le sorelle Claire e Tess McLeod hanno ereditato dal padre una metà ciascuna della tenuta di famiglia in Australia. Sebbene in principio tra le due non scorra buon sangue, col tempo impareranno a capire le reciproche diversità.
Fine della favola
Quando Claire torna a casa dall'ospedale, deve affrontare la verità circa la paternità della sua bambina. Ne discute insieme alla sorella Tess, ed alla fine giungono alla decisione, con l'accordo di Alex, di continuare a dire che è lui il padre.
Il Patto
La menzogna di Claire e Alex sul bambino provoca un grande turbamento tra le sorelle. Jodi è tornata, ma vuole continuare a viaggiare. Becky non rinuncia alla speranza per Brick. Claire alla fine dice a Liz la verità.
Ritorno a casa
Mentre Jodi è alle prese con l'organizzazione del suo matrimonio, Becky fa un sogno in cui Brick in persona le racconta cos'è accaduto il giorno del Gungellan Show, dandole indicazioni su dove si trova.
Una relazione da dimenticare
Tess, che non riesce ad accettare il fidanzamento di Sally con Nick, giunge a conclusioni affrettate quando la vede abbracciare un uomo.
La prova
Craig vuole rivelare il suo amore a Jodi, e così fa rapire Alberto e lo lascia in mezzo alla strada in mutande e legato. Jodi tuttavia non lo ama più, e riesce a sistemare le cose con Alberto.
Il matrimonio
È il giorno del matrimonio: Alex e Nick saranno i testimoni di Alberto, mentre Claire, Tess e Becky le damigelle di Jodi. Finita la cerimonia, quando gli sposi devono mettere le loro firme, Jodi capisce il suo errore e scappa via.
Truffa sventata
Durante una fiera Becky e Jake scoprono che all'asta c'è un cavallo rubato, ma non riescono ad impossessarsene, essendo l'asta truccata. Chiamano così i proprietari originari (gli ex datori di lavoro di Jake) e la truffa viene sventata.
Il fantasma del futuro
Claire trova sotto il pavimento un portagioie dove aveva nascosto dei ricordi di sua madre; ciò le fa tornare in mente la sua morte, e una serie di avvenimenti la portano a pensare che la casa sia infestata da un fantasma.
Castelli di sabbia
Per il loro 30 anniversario, i coniugi Ryan organizzano una cena. Un dubbio però si insinua nella mente di Harry: chiede a Liz se era già incinta quando si erano sposati e la donna non può far altro che raccontare la verità.
Tre semplici parole
Alex si trasferisce da Nick, ma la cosa non è gradita da Sally che si sente trascurata dal suo fidanzato. Harry in un primo momento disconosce Alex, ma poi tenta di ricucire i rapporti. Nel frattempo Tess inizia una storia con Dave.
Offese reciproche
Una giornalista vuole scrivere un articolo sulle sorelle McLeod e sul loro ranch. La ragazza in realtà vuole vendicarsi del fatto che Tess le aveva rubato il fidanzato, e nell'articolo quindi si concentra molto sulla vita privata delle sorelle.
Le colpe dei padri
La relazione tra Becky e Jake è messa in difficoltà quando a Drovers Run giungono il padre e il fratello: Jake infatti non aveva detto che il padre è un ricco possidente terriero.
Mai fidarsi
Alex e Claire hanno una lite durante il corso pre-parto, e sulla strada di ritorno Alex incontra Sandra Kinsella, rivelandole di non essere il padre del bambino. Quando Claire la incontra, capisce che il suo segreto è ormai stato svelato.
Reazione a catena
Jodi riceve una lettera a catena e decide di buttarla, salvo poi ricomporla e spedirla dopo che su Drovers Run si abbattono una serie di sfortune. Alex organizza un party per festeggiare il suo nuovo stato di single, ma alla festa partecipa solo Sandra.
La dura verità
Claire deve fronteggiare Harry, il quale vuole ripristinare una vecchia via che passava per Drovers Run. Alex e Nick intanto scoprono che il padre ha una nuova fidanzata: Sandra Kinsella.
Vedere la luce
Delle "Min Min Lights" vengono viste nel cielo da Claire e Tess; Tess ritiene siano segno di buon auspicio e infatti il giorno dopo Dave le propone di diventare sua moglie. La ragazza tuttavia non risponde ed è sopraffatta dai dubbi.
Una piccola crisi
Claire è combattuta: da una parte deve occuparsi della bambina, dall'altra vorrebbe continuare a gestire la fattoria. Intanto a Drovers arrivano degli Emù, in cerca di cibo e acqua. Tess, dopo una breve trattativa, decide di sposare Dave.
Vecchi inizi
Claire sta organizzando il battesimo di Charlotte Prudence McLeod, ma a sorpresa arriva Peter. Dopo aver visto la bambina, dà a Claire il permesso di dirle la verità, quando sarà il momento, ma rifiuta di firmare i documenti di riconoscimento.
Quando c'è fumo
Meg ha ripreso gli studi per poter prendere il diploma, e nonostante alcune difficoltà viene incoraggiata da un professore. A Drovers intanto sono ancora alle prese con l'erba di San Giovanni, ed estirparla si rivela più complicato del previsto.
L'anima gemella
Jake e Becky chiedono a Claire un appezzamento in affitto per iniziare l'attività di accoppiamento di Storm Cloud, ma per Claire è difficile non intromettersi, dato che era anche un suo sogno.
Che vinca il migliore
Alex e Nick si fermano a prestare aiuto ad una ragazza Elly, che ha avuto un guasto alla macchina, ed iniziano a competere tra di loro per conquistarla.
Decisione a maggioranza
A Drovers vengono trovati delle mucche e dei vitelli morti; non sapendo di cosa si tratti, Dave è costretto a mettere la fattoria in quarantena.
Legami per la vita
Claire deve andare a Melbourne ad incontrare il ministro per conto del Consiglio dei coltivatori. Alex, con una scusa, l'accompagna. Il suo vero intento in realtà è quello di conoscere il padre naturale, un eminente avvocato.
Un passo alla volta
Tess e Dave continuano a pianificare il loro matrimonio, ma la ragazza mentre si fa la doccia sente un nodulo al seno. Quando Claire torna da Melbourne accompagna subito la sorella a fare un'ecografia.
Attimi di tempo
Claire e Tess chiedono ad Harry il toro King Harold per poter ingravidare le loro mucche, ma interviene Sandra asserendo che il toro è già stato promesso a lei.
Turbulenza
A Drovers arriva un detective che cerca Stevie, ma Meg e Tess negano di conoscerla. Quando Tess le chiede spiegazioni, la ragazza si rifiuta di parlare e si prepara a partire.
Istanti
Claire incontra Stevie, una vecchia amica, e le propone di lavorare per loro. Tess sembra non gradire la cosa, dal momento che crede sia lei la responsabile dei furti che sono avvenuti ultimamente. Si scopre però che il ladro è il vecchio Raice.
Il mio mezzogiorno, la mia mezzanotte
Claire e Alex decidono di vivere insieme, ed Alex intende dare a Claire un anello. Buone notizie giungono anche a Tess, il dottore infatti la rassicura sulle sue condizioni.
Il lungo addio
Tutti sono sconvolti per la morte di Claire. Tess non riesce a darsi pace per essere sopravvissuta; Alex in un primo momento si rifiuta di prendere parte al funerale, ma dopo un pianto liberatorio si fa forza e lascia l'anello sulla bara della sua amata.
Turbulenza
A Drovers arriva un detective che cerca Stevie, ma Meg e Tess negano di conoscerla. Quando Tess le chiede spiegazioni, la ragazza si rifiuta di parlare e si prepara a partire.