Incastrato per l'omicidio della donna che amava, l'ex poliziotto Reno Raines si allea con il collega cacciatore di taglie Bobby Sixkiller per ripulire il suo nome ed evitare la cattura.
Una cantante country invita Reno (che conosce col falso nome di Black) ad una sua festa; benché non sia intenzionato ad andarci, Reno cambia idea e decide anzi di seguire la donna nella sua tournée, quando si accorge che qualcuno la perseguita.
S3E20 44 min